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厦门258电销猫使用说明 V6.0

2019-03-24 22:41


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第一章 7.0.0 版功能升级说明
第二章 快速入门
2.1 登录 PC 客户端
2.2 设置部门员工及权限
2.3 设置公司产品
2.4 大数据拓客
2.5 添加待拨打客户
2.6 意向客户分类跟进
3.1 工作台
3.2 上帝之眼
3.3 客户管理
3.4 统计分析
第四章 电销猫机器人功能
4.1 每日概况
4.2 话术管理
4.3 机器人之家
4.4 号码池管理
4.5 任务中心
4.6 话术分析
第五章 电销猫主动式营销
5.1 微信 IM 营销
5.2 短信营销
5.3 邮件营销
第一章 7.0.0 版功能升级说明
1、主窗体、我的客户、弹出客户表单 UI 重构
a.电销猫主窗体做了简约式处理,将更多的位置显示客户信息;
b.优化我的客户筛选操作;
c.重构客户详情页 ui 展示;
d.重构客户表单,更符合电话销售时跟进记录及用户操作体验;
e.开放一键导入手机通讯录功能;
2、微信 IM 营销新功能上线
a.快捷短语创建;
b.微信好友自由分组;
c.保存跟进记录;
3、开放拨号盘功能;
4、已知问题修复。
第二章 快速入门
本章节提供简化步骤帮助用户进行快速的使用电销猫,详细操作及更多功能设置请参考后续章节。
2.1 登录 PC 客户端
登录 PC 客户端
登入电销猫官网:https://crm。weimao。com/download 下载对应电脑系统的客户端,安装完成后使用账户密码登入,如下图所示登录后 pc 客户端界面,如下图所示
登录后 pc 客户端界面,如下图所示
2.2 设置部门员工及权限
点击左上角 管理后台-组织架构,可以在左侧组织架构增删改部门、岗位及人员,包括岗位的权限等设置;
2.2.1 添加部门
 鼠标悬停在部门名称,右侧出现功能栏,点击设置添加部门;
 填写部门名称,选择上级部门以及部门描述,点击确定完成添加。添加一个新部门后可以在部门添加岗位;
2.2.2 编辑部门
 鼠标悬停在部门名称,右侧出现功能栏,点击编辑部门;
 修改部门名称,选择上级,修改描述,点击确定保存;
编辑部门
2.2.3 添加岗位
添加岗位
 鼠标悬停在部门名称,右侧出现功能栏,点击添加岗位;
 填写岗位名称,选择所属的部门,选择上级岗位。上级岗位有两个选择框,左侧选择上级岗位所属的部门,右侧选择上级岗位。填写岗位描述,点击确定保存。添加一个新岗位后可以在岗位添加员工;
2.2.4 删除部门
鼠标悬停在部门名称,右侧出现功能栏,点击删除部门
鼠标悬停在部门名称,右侧出现功能栏,点击删除部门
2.2.5 岗位管理
岗位管理
鼠标悬停在岗位名称,右侧出现功能栏,分别为编辑岗位、添加员工,授权和删除 4 个功能。
2.2.6 编辑岗位
 鼠标悬停在岗位名称,右侧出现功能栏,点击编辑岗位;
编辑岗位
 修改岗位名称,选择所属的部门,选择上级岗位。上级岗位有两个选择框,左侧选择上级岗位所属的部门,右侧选择上级岗位。
修改岗位描述,点击确定保存;
2.2.7 添加员工
鼠标悬停在岗位名称,右侧出现功能栏,点击添加员工;
添加员工
输入员工姓名、选择性别、输入员工手机号码(员工登录的账号)、设置初始密码、选择直接上级、选择状态(启用/禁用)、设置可分配机器人数量、可领取的客户数量、设置领取客户有效时间、设置锁定客户数量、点击确定完成添加、通知该员工登录使用并修改密码;补充说明:
 可分配机器人数量:是指该账号下可以拥有的机器人数量;
 可领取客户数量:是指该账号在客户公海、大数据拓客、主动分配等所领取的客户数量,不包含自己新增导入及其他账号新增导入(暂未入公海的客户)的转移,但系统为导入的资料补充联系人信息的客户将为公司大数据拓客数量;
 可拥有客户天数:是指【我的客户】里超过设置天数未联系的客户,到期会自动回客户公海;
 可锁定客户数量:是指该客户被锁定后,将不计入【可拥有客户天数】的规则,也就是该客户在锁定状态下,永久不会回客户公海。
2.2.8 授权管理
鼠标悬停在岗位名称,右侧出现功能栏,点击岗位授权;
授权管理
 权限分为左右两侧,左侧选中,全选权限。右侧选择单个权限,在对应的权限打钩,比如复制权限,如果你想设置该岗位权限与你之前已经设置好的一个岗位的权限相同,直接选择那个岗位的所在部门,岗位名称,点击确定就可以设置一个相同权限的岗位;
 设置权限、复制权限等操作;各个岗位的权限根据管理员勾选的情况决定操作那些模块;
 隐藏联系方式:打勾后,该岗位在客户端看不到所有客户的联系方式;
 对应部门下的岗位添加用户在右侧会生成员工列表,可以启用/禁用员工、设置管理员、编辑员工信息(领取客户数、拥有客户天数、锁定客户数的数量设置)。
2.2.9 员工管理
在组织结构页面右侧是员工列表,展示你所添加的员工信息以及操作;
 【状态】下方的打钩表示该员工已经启用,如果该员工离职或其他原因,可以点击禁用;
 【操作】下方的图标点击可以对员工的信息进行修改;
 【管理】下方图标点击设置管理员或转移管理员.
转移管理员
2.3 设置公司产品
当管理人员设置好组织结构与人员分配后,就要添加产品给员工销售。打开产品分类默认是没有产品分类,管理员需要点击右上角的添加分类;
 公司产品-点击新建产品分类,添加分类;
 添加分类后在对应产品分类下创建产品;
补充说明:在多个产品的情况下,电销人员可根据自行的销售情况设定自己默认的销售产品,此设置会在电销猫 app、客户端的客户表单页默认关联。
2.4 大数据拓客
 关键词搜索
点击大数据拓客,根据公司的行业、地区、产品等相关销售情况,通过关键词搜索潜在客户并利用多条件筛选进行客户精准化过滤;如下图,红色框表示所搜索结果匹配的数据量,可选中后导入或全部导入
(每次最多 2 万条)到客户公海或我的客户;
关键词搜索
全部导入时会根据筛选情况给予提示,按提示内容操作更能精准获取客户;
通过已成交/潜在客户名称利用大数据词云建立模型算法,匹配出潜在的客户名称并实时抓取客户资料。
 招聘维度搜索
通过相关职位查找正在招聘该职位的公司结果;
选中客户后可批量导入客户公海或我的客户(分组也可)
2.5 添加待拨打客户
到【我的客户】页面,选中要拨打的客户批量导入待拨打客户列表里手机打开电销猫 app 连接 WiFi 或者使用无线猫盒连接点击拨打
2.6 意向客户分类跟进
拨打时会自动弹出客户表单进行客户跟进记录
在【我的客户】找到客户点击进入客户详情查看或编辑
第三章 电销猫 CRM 功能
3.1 工作台
在工作台可以快速查看每日的任务量进度,待提醒或待完成事项,观察团队销售排行及个人业绩情况等
3.2 上帝之眼
可以根据账号权限进行筛选,实时监控员工的通话情况、通话质量等;
3.3 客户管理
 我的客户
在【我的客户】可以批量操作待拨打客户列表、添加分组、转移他人、删除公海、短信群发、邮件群发、导入手机通讯录、新增客户、锁定客户等
注:导入手机通讯录需要对应在手机电销猫 app 把读取、修改联系人权限打开,才可以成功导入,每天可以导入 200 个客户;
短信群发可以针对一个客户进行挂机短信操作,也需要在电销猫 app把收发短信的权限打开即可。
在客户详情页可以操作锁定客户、编辑、生成快照、设置提醒等
 公司客户
在【公司客户】根据账号权限可查看员工的客户详情
 客户公海
【客户公海】可以批量选择领取、新增客户、主动分配、全部领取、全部删除、回收站等操作。
客户公海的数据可以根据账号权限通过大数据拓客导入到公海供员
工领取;员工可以通过筛选条件来选择自己想要的客户;点击右侧的领取即可,支持一键领取和批量领取;领取后可以在【我的客户】里看到客户详情资料,可以看到客户的基本资料、跟进状态、联系人,可以设置提醒(打电话、发短信、拜访等),还可以对客户进行所要销售产品进行关联,以及对该客户的所有操作日志。
补充说明:
 如果该账号有转移他人或移至公海权限便可操作此客户;锁定客户之后,该客户将不计入拥有客户天数限制,也就是不会到期自动回客户公海;
 管理员有主动分配客户和删除客户等权限;主动分配客户时可以选择一个部门平均分配;或者单独选择艺名员工分配;
名词解释:
主动分配:一般有主管级别(有权限的账号)给下级分配客户资料,
可以批量平均分配,当分配人员可领取客户数满额时,系统自动跳过分配,给下一个员工,以此类推;
全部领取:系统会判断当前账号可领取客户数剩余数进行领取;
回收站:在回收站清空数据后,客户将彻底删除,无法恢复,对应的大数据拓客容量不会增加,请谨慎操作;
新增客户:在我的客户页面新增客户则属于我的客户,在客户公海新增客户则数据客户公海;
【新增客户】是另外一个向客户公海导入数据的方式,管理员可以把
公司的资源或者其他渠道获得的资源根据我们提供的模板把Excel表格导入到公海。
【新增客户】选择导入文件,核对表头数据,然后点击保存提交。
导入失败的客户,可以将失败的客户导出进行修改后重新导入。
单独一个客户新增出现重复的时候,可以根据提示找到谁负责该客户,提示“该客户已存在”说明在我的客户里面,提示“被某某某领走”则在对应的人负责。
3.4 统计分析
 首页
点击统计分析,进入该账号的统计概况,可以点击右上角的时间筛选器,选择对应日期的工作简况。
 通话分析
查看此通联系客户电话的通话状态,通话时效
 通话目标完成情况查看通话数,通话时长
 客户分析
分析员工每个时间段客户跟进情况汇总
 业绩分析
查看员工每个季度,每个月业绩目标,完成情况。
第四章 电销猫机器人功能
4.1 每日概况
根据账号权限筛选每日的拨打概况、我的资源、通话分析
4.2 话术管理
新建话术可以根据行业需求自定义话术场景和流程,实时训练调整话术后,提交审核,通过后即可使用,也可以进行全网分享(设置密码、明文或密文分享);
4.3 机器人之家
新增机器人,填写机器人名称、序列号、手机号、是否全网拨打等即可,添加后可对机器人进行转移、启用/禁用、插拨、重启操作
4.4 号码池管理
 添加号码群组
号码群组添加有关键词搜索、猫眼推荐、表格导入;
 白名单
4.5 任务中心
 新建任务
新建任务时选择主谈单手,对应的场景名称、号码群组,号码是否去重(鼠标经过会有相应提示),机器人拨打阈值,自动推送(打出意向直接推送到 crm 系统进行跟进),以及对应该任务的工作时间的设置;
选择闲置的机器人,如果没有可以切换到全部机器人,鼠标经过问号图标或打勾图标会有相应提示,可以清楚知道该机器人当前在执行的任务,可以一键是否没有在执行任务的机器人;
可根据机器人与客户的互动次数、通话时长、触发的标签及结束预警进行 A、B、C 类客户的规则设定;
 回收站
已删除的任务可以在回收站进行恢复操作;
4.6 话术分析
对已经在执行的话术进行统计分析,通过播放次数、交互次数、FAQ触发等了解话术质量及通话情况等点击右侧热门 FAQ 可查看热门提问的排行
第五章 电销猫主动式营销
5.1 微信 IM 营销
 登入方式
电销猫系统登入微信有两种方式,第一种在软件右下角点击微信图标,扫描二维码后即可使用;第二张点击客户列表的通讯录,点击微信聊天,扫描二维码后即可。
注:登入的微信号需是已添加的微信好友才能发起聊天。
扫描微信二维码登入,注意:该微信是基于微信网页版开发,微信网页版限制的部分微信号不能登入,在该入口也是登入不了的。
 快捷短语
用户可以事先写好常用的回答,一键快速回复,有效降低输入文字的
时间,提高工作效率;
 微信好友自由分组
可以把线索客户添加到同一个分组,进行消息群发,并且将他们的回
复汇总到同一个消息界面,快速查找有意向客户;
 消息群发
 保存跟进记录
微信聊天记录可生产跟进记录,同步保存电销猫。
5.2 短信营销
【短信群发】短信群发分为通知短信、运营短信、挂机短信(目前挂机短信调用本机号码发送,不限制发送内容,扣本机号码费用),目前单次最多发送 1000 条短信;
 短信群发
短信群发有三种方式操作:第一种在分组点击右键进行短信群发;第
二种在客户列表批量选择后,在顶部点击短信群发操作;第三种在电销猫软件右下角点击短信营销入口,从创建短信任务开始操作。
创建短信群发时要先添加好短信签名、短信模板,这都需系统审核通过才能使用,所以要事先添加提交审核;
选 择 已 经 审 核 通 过 的 签 名 、 模 板 进 行 下 一 步 操 作 ;
发送结果可在电销猫软件右下角短信入口,点击短信任务列表。
 挂机短信
挂机短信直接调用手机号码发送,扣本机号码费用,发送内容无需审核,不限制;
该功能使用需要手机电销猫 app 同步打开,对应的权限也要打开,发送的短信量对应使用的是手机卡的短信。
5.3 邮件营销
【邮件群发】相对短信较为简单,选择要发送的人,编辑好内容提交审核,审核通过即可发送,并查看发送情况。
邮件群发有三种方式操作:第一种在分组点击右键进行邮件群发;
第二种在客户列表批量选择后,在顶部点击邮件群发操作;第三种在电销猫软件右下角点击邮件营销入口,从创建邮件任务开始操作。
创建邮件群发时要先添加好邮件的收件人群组、发件人及回信箱;
可插入变量或多个收件人群组,一次性最多 5000 条,进行下一步操作;
编辑邮件内容
确认发送
发送结果可在电销猫软件右下角邮件入口,点击邮件任务列表。

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